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1、合贏付pos機
合贏付pos機
華西證券股份有限公司毛冠錦近期對贏合科技進行研究并發布了研究報告《鋰電涂布機龍頭，聚焦單機設備&發力海外市場》，本報告對贏合科技給出增持評級，當前股價為19.38元。
贏合科技(300457)
國內鋰電前段設備龍頭企業。公司成立于2006年，2015年在深圳創業板上市，2020年公司完成董事會換屆，上海電氣成為其控股股東。公司聚焦單機設備，涂布機是公司拳頭產品，市占率領先。同時，公司前后推出了全自動疊片機、輥壓機、分條機、全自動圓柱制片卷繞一體機等中道鋰電設備產品，單機品類不斷豐富。公司與多家TOP企業合作并獲認可，近幾年合作的海外客戶主要包括LG能源、Varta、三星、松下、ACC、EN、BMW、德國大眾等，是國內少數直接獲得海外客戶訂單的國產鋰電設備公司。其中，2021-2022年與寧德時代累計合作金額超40億元，合作關系穩固。公司目前具有五大生產基地，整體滿產年產值超130億元，訂單交付能力有充足保障。
注重研發投入，產品性能優異。截至2022年三季度末，公司研發投入為3.52億元，同比增長44.04%。2022年公司前中道設備均有所創新。1）前段設備：首批高精度雙層擠壓涂布機順利出貨，設備速度精度達±0.2%，張力控制精度為±2.5%，單面面密度進度為±1.5%，設備穩定性能高達三年以上，產品一次優率＞99.8%，設備故障率＜1%。2）中段設備：公司三工位激光切疊一體機單機平均效率達0.15s/p，節約人工成本約30%，占地面積僅為傳統模切機+疊片機的50%，獲億緯、蜂巢能源等頭部客戶青睞。
發力布局海外市場，訂單實現高增。2017年開始布局海外市場，海外子公司布局加速開展并卓有成效，2022年海外訂單同比增長1倍，已斬獲多個海外優質客戶：1）全球動力電池制造商LG能源：2018年建立合作，近年來聯合開發超高速圓柱繞卷設備，2020年簽訂3.7億元圓柱卷繞線合同，2022年百臺21700高速圓柱卷繞設備驗收速度創新高；2）歐洲頭部動力電池廠商ACC：2020年達成合作獲得整線訂單，交付半年內實現通線及穩定生產，交付能力獲客戶認可，2022年提供其法國電池工廠13GWh電池產能的前段量產設備；3）寶馬：2021年成為其前段設備唯一供應商；4）大眾：2022年中標德國大眾鋰電設備訂單，為其20GWh超級工廠提供涂布、疊片等核心設備。
投資建議：我們預計2022-2024年營業收入分別為89.06億元、115.14億元和148.96億元；實現歸母凈利潤分別為5.18億元、8.75億元和12.29億元，對應EPS分別為0.80元、1.35元和1.89元，對應2023年2月27日19.35元/股收盤價，22-24年PE分別為24、14和10倍。首次覆蓋，我們給予“增持”評級。
風險提示：下游行業景氣度不及預期、盈利能力提升不及預期、行業競爭加劇等
證券之星數據中心根據近三年發布的研報數據計算，中金公司鄒靖研究員團隊對該股研究較為深入，近三年預測準確度均值為70.39%，其預測2022年度歸屬凈利潤為盈利5.09億，根據現價換算的預測PE為24.81。
最新盈利預測明細如下：
該股最近90天內共有2家機構給出評級，買入評級2家；過去90天內機構目標均價為27.32。根據近五年財報數據，證券之星估值分析工具顯示，贏合科技（300457）行業內競爭力的護城河良好，盈利能力一般，營收成長性一般。財務可能有隱憂，須重點關注的財務指標包括：應收賬款/利潤率、應收賬款/利潤率近3年增幅。該股好公司指標2.5星，好價格指標2.5星，綜合指標2.5星。（指標僅供參考，指標范圍：0 ~ 5星，最高5星）
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