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pos機領域投資機會結束
智通財經APP獲悉，中泰證券發布研究報告稱，數字人民幣可能存在主題投資機會?！鞍踩笔墙衲曜畲蟮奶厣瑪底秩嗣駧艑ω泿胖鳈?、國家安全和金融監管等具有重要戰略意義。10月以來，受安全概念影響以及市場超跌反彈帶動，數字貨幣指數市場關注度有所提升且超額收益顯著。此外，數字人民幣相關個股普遍為中小市值股票，而在今年宏觀流動性充裕的大背景下中小市值同今年7-8月份的小盤占優一致仍可能存在被推升的機會。
中泰證券主要觀點如下：
央行數字貨幣(CBDC)可能存在主題投資機會
其一，面對國內外政治經濟形勢的新挑戰，“安全”是今年最大的特色。數字人民幣對貨幣主權、國家安全和金融監管等具有重要戰略意義。
其二，大國關系緩和預期升溫下，人民幣國際化有望進一步推進。全球政治換屆周期之下，中美、中歐關系或有所緩和，德國總理11月初訪華行程推動大國關系修復預期。
其三，數字貨幣是數字經濟的重要基石，數字經濟發展正當時，數字貨幣首當其沖。
其四，從數字人民幣相關的上市公司表現來看，10月中旬的反彈中醫療，計算機，教育和數字貨幣等方向交易熱度大幅提升，均有可能成為后續行情演繹的主線。此外，數字人民幣相關個股普遍為中小市值股票，而在今年宏觀流動性充裕的大背景下中小市值同今年7-8月份的小盤占優一致仍可能存在被推升的機會。
央行數字貨幣的全球趨勢和戰略意義
近年來，隨著全球加密貨幣的發展和國際局勢的變幻，各國央行發展數字貨幣的驅動因素也不斷演變。1)第一個催化因素在于2019年加密貨幣 Libra的推出，其宏大愿景以及之后可能對全球經濟和各國貨幣主權造成的潛在影響促使全球央行都開始更為嚴肅的考慮和研究發行央行數字貨幣;2)第二個催化因素在于2022年俄烏沖突爆發以來國際社會對自身金融安全的擔憂。美國和歐盟將數家俄羅斯銀行剔除出環球銀行金融電信協會(SWIFT)，而當前跨境交易之下貨幣流通的主要路徑仍離不開SWIFT，因此在國際局勢日益嚴峻的背景下，金融安全的重要性日益凸顯。
因此，當下央行數字貨幣建設更加圍繞“安全”，在保護貨幣主權和金融安全、加強金融監管、人民幣國際化等具有重要戰略意義。
而我國央行數字貨幣—數字人民幣也呼之欲出。數字人民幣定義為央行發行的法定貨幣，為現金類支付憑證(M0)，定位為零售型央行數字貨幣。我國自2014年啟動對央行數字貨幣的研究開始，至今已經實踐至落地階段，試點場景兼顧線上和線下，涵蓋對公、對私等多領域，試點交易數據及金額對比前兩年的數據均已翻了數倍。近期，隨著安全主題和數字經濟的推動，數字人民幣事件催化較多：試點范圍不斷擴容的同時，跨境支付也邁出新步伐，我國首個數字人民幣跨境支付結算項目落地等。
詳解數字人民幣產業鏈
數字人民幣目前的設計采取中心化管理、雙層運營，這種運行模式與現有的紙幣投放體系相同。雙層運營，即由中央銀行向指定運營機構發行法定數字貨幣，指定運營機構負責兌換和流通交易。核心要素為“一幣、兩庫、三中心”，一幣是指CBDC，兩庫是指中央銀行發行庫和商業銀行的銀行庫,同時還包括數字貨幣錢包，三中心是指認證中心、登記中心和大數據分析中心。
數字人民幣產業鏈可主要分為上游發行層、中游流通層和下游應用場景。其中，上游發行層的核心為央行，主要涉及數字加密與脫敏、數據存儲、云計算、網絡安全等基礎技術;中游流通層主要為各大商業銀行和第三方支付機構，各大商業銀行的完善主要在于數據存儲和傳輸，還涉及身份認證、數字貨幣錢包等銀行IT系統的建設，而第三方支付平臺，包括但不限于線上支付寶支付、線下POS機、ATM等支付終端的跟進;下游應用場景上除了直接的對公/對私應用外，涉及線上線下一系列餐飲購物、出行娛樂、生活繳費等豐富場景，也可通過與支付工具，如手機廠商的鏈接搭建支付渠道。在全流程管理中，數字人民幣產業鏈強調技術支持和硬件系統的配備，技術支持主要體現在對基礎數據的要求，一方面龐大的數據量需要云計算等基礎技術升級的支持，另一方面基礎安全、數據安全、交易安全等技術作為底層架構則貫穿全產業鏈每一道環節。硬件系統的配套同樣穿插在每個環節。
相關個股二級市場情況概覽
由于國內數字貨幣領域尚處于起步階段，相關指數(如數字貨幣指數)自2019年發布至今尚未有顯著的波段行情。但10月以來，受安全概念影響以及市場超跌反彈帶動，數字貨幣指數市場關注度有所提升且超額收益顯著。
風險提示：數字人民幣政策力度不及預期、數字人民幣技術成熟度不及預期、數字人民幣推廣不及預期、宏觀經濟基本面修復不及預期、海內外市場波動超預期。
本文源自智通財經網
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