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暢捷pos機主掃功能
計算機行業周報:尋求泡沫之后的真成長
本周行情回顧。
分析:本周2個交易日內市場放量上漲,上證綜指上漲4.27%,深證成指上漲4.28%,創業板指上漲5.53%。兩融余額有所回升,仍穩定在9200億左右,?去杠桿?風險已基本消除。10月是三季報的密集披露期,亦是?十三五?、財政政策的預期落地期,市場熱點、估值和成長將共同成為市場的驅動力量。外圍方面,美國加息預期削弱,大宗商品出現反彈,歐美、亞太股市均表現強勢。結合估值來看,上證A股、深證A股PE均接近歷史均值與中位數;創業板PE較歷史均值溢價39%,較中位數溢價36%,動態PE已低于歷史平均水平,市場風險在逐步釋放。
建議:計算機板塊本周上漲8.70%,估值水平較歷史均值溢價65%,較中位數溢價82%,對應2015年PE為58,接近8年來歷史均值?？紤]到板塊內多數公司正處于轉型投入期,業績的短期陣痛助長了板塊高估值,且轉型迅速、商業模式徹底蛻變的標的理應享受一定的估值溢價,因而從估值角度,我們認為,計算機板塊的底部區域將高于歷史中樞。隨著三季報、?十三五?來臨,板塊有望迎來些許繁榮,建議關注業績可能超預期、政策受益的云計算、大數據、信息安全、國產化等板塊。
重點標的跟蹤。
本周2個交易日內,我們重點覆蓋的23家公司中,除3家停牌公司外,全部上漲。鼎捷軟件漲幅最大,高達15.54%;中科金財、用友網絡、漢鼎股份、同有科技漲幅均超過10%,藍鼎控股、銀江股份、金證股份繼續停牌重組。
當前時點,恒生電子、海虹控股、中科金財、用友網絡、神州信息、衛士通、網宿科技、藍鼎控股、漢鼎股份等公司正逐步穩定在左側建倉價格區間,建議積極關注。
公告新聞精選。
行業要聞:【我國云計算系統90%以上為外資】【人民幣跨境支付系統上線運行】【馬云:讓數據和計算能力成為普惠經濟的基礎】公司公告:【同有科技】三季報業績預增180-200%【東方網力】全資子公司香港網力增資Knightscope【藍鼎控股】收購方案已獲證監會正式批復【新大陸】參股子公司掛牌【廣電運通】公司發布定增預案修訂稿【湘郵科技】大股東增持【衛寧軟件】累計收到政府補助資金1698萬元（長江證券）
恒生電子:利空出盡 步入左側建倉區間
恒生電子 600570
研究機構：長江證券 分析師：馬先文 撰寫日期：2015-09-09
事件描述。
恒生電子公告,證監會擬沒收恒生網絡違法所得132,852,384.06元,并處以398,557,152.18元罰款;對恒生網絡董事長劉曙峰、總經理官曉嵐給予警告,并分別處以30萬元罰款。我們認為,恒生利空出盡,將筑底反彈。
事件評論。
恒生網絡是承載恒生2.0資本市場線的平臺,是恒生轉型互聯網的戰略重地,金融創新并不會因為罰款而止步不前。本次證監會對恒生網絡、同花順、銘創進行罰款決定,旨在將場外配資等影響股市穩定性的監管灰色地帶“切掉”,并非意在打壓互聯網金融的全局創新。我們認為,HOMS配資監管對恒生電子短期業績拖累較大,而鑒于配資僅是其2.0業務的冰山一角,長期影響將隨時間推移而逐漸淡化,具體的,我們解構恒生2.0的五大業務線:
1、資本市場線,恒生網絡五朵云聯袂出擊,連接百萬億資產。主要是恒生網絡的ITN母體平臺聚合了投資云、資管云、經紀云、財富云、交易所云五大金融工具,一端連接券商、基金、私募、銀行、保險、信托、期貨等B端金融機構,另一端對接阿里、百度、新浪財經、等擁有C端用戶的互聯網企業,進而連接百萬億資產,這與十部委下發的《互聯網金融指導意見》中“重點鼓勵金融行業與互聯網企業的跨界合作”的宗旨高度契合。一方面,HOMS屬于投資云服務于私募,是由針對公募基金的O32云化而來,具體包括投資管理平臺、機構間服務平臺,而配資功能僅是HOMS子賬戶的功能之一,而存量私募基金客戶通過HOMS進行交易、以及對接銀行信托來發行產品屬于剛需,有望不觸碰“配資監管”紅線而正常進行。另一方面,經過上半年的大力投入,iTN平臺上的資管云(基金服務外包)、經紀云(云開戶、領投寶)、財富云(齊魯理財、云商城)、交易所云(交易通)的產品形式正如火如荼落地中,生態格局日臻完善,其中不乏按資產管理規模、按交易量分成的產品,下半年開始全面發力,長期來看將淡化HOMS監管的影響。
2、銀行市場線,恒生云融發力P2P、第三方支付等。推出了微金融云(入股融都科技推出云融P2P系統、推出云融惠付服務于第三方支付、融生意提供在線ERP)、理財云(為銀行提供網絡銀行及理財的云化服務)、同業云(P2P銀行資金存管方案、第三方云支付前置、云備付金存管等)。
3、基金市場線,數米基金有望在螞蟻金服助力下,重演余額寶輝煌。數米2006年起是國內第一批面向個人投資者的基金垂直網站,2012年4月首批獲得獨立基金銷售資格。目前,數米基金網擁有國內最全的網上公募基金超市,代銷了近90家基金公司的近2100只基金產品,已建成國內首屈一指的集基金線上交易、前沿資訊、專業顧問、投資工具、社區化理財等為一體的公募基金綜合性理財平臺,現有注冊用戶超過500萬。通過對比天天基金網,二者日均覆蓋流量均在百萬量級,而東方財富日均覆蓋人數在千萬量級對其引流效果顯著。我們認為,數米8月與螞蟻聚寶合作之后,首批接入的基金數量超過900只,1000元起投,其4億用戶將為其帶來井噴式流量,復制余額寶的成功路徑。
4、資產證券化業務線,三潭金融打造互聯網金融資產交易生態正規軍。三潭金融股權結構中投保持股31%、恒生電子持股21.75%、螞蟻金服持股25%,旗下網金社是國內第一家獲政府批準的互聯網金融資產交易中心,并與招財寶形成互補關系,即招財寶多為定期理財類產品,而網金社主打白領和中產階級,兼顧個性化需求,如除了金融屬性還會加入消費、娛樂屬性。網金社主要提供融資、投資、提供風控工具三大服務,且定位于開放的生態,未來將接入其他金融資產交易平臺和互聯網流量擁有者,打造國內最大的非標金融資產的交易、流通平臺。
5、金融大數據業務線,恒生聚源引入第一財經,“中國版彭博”與阿里結合可衍生金融產品。聚源的股權結構中恒生電子占41%、第一財經占29.9%、螞蟻金服占19.1%。其中,第一財經是中國最具影響力、品種最完整的財經媒體集團,將為聚源提供全面的資訊數據,助力中國版彭博。而螞蟻金服的數據價值已經在合作發布“淘金100指數”的火爆中得到了印證,后續更多精準化的產品值得期待。近期聚源退出了新三板資訊數據庫,牽手恒生網絡的“投資贏家”和“數淘”,通過最尖端的大數據研究中心,對社會化數據進行挖掘分析,為投資者做出決策參考。
另外,海外市場線中,恒生香港的“海外云”主要提供牌照申請、機房租賃、全套證券核心交易結算系統軟件租賃的一體化服務,受益于證監會進一步擴大證券經營機構對港澳地區開放,與6朵云相互結合,跨境連接財富和市場。
從螞蟻金服看恒生電子的長期投資價值,在不考慮系統性風險的情況下,當前或已步入左側建倉價格區間。從市值角度,螞蟻金服預期在2017年上市戰略新興板,而螞蟻金服持有恒生20.62%的股權,恒生市值的上行對螞蟻金服的估值提升大有裨益;從業務協同角度,螞蟻金服將在C端海量用戶、B端基金銀行保險、信用擔保等資源方面鼎力支持恒生的發展需要,兩大金融生態的對接將迸發出巨大能力,這從過往數米對接支付寶、三潭對接招財寶后用戶和交易量的爆發,以及聚源被螞蟻入股后市占率的顯著提升中可見一斑。當前恒生市值從最高1100億調整至250億,為此前未參與的投資者創造良好入局機會,維持買入評級!
海虹控股:關注業績下滑背后的質變
海虹控股 000503
研究機構：長江證券 分析師：馬先文 撰寫日期：2015-08-24
報告要點
事件描述
海虹控股發布2015年半年報.
事件評論
PBM業務仍處于跑馬圈地階段,新健康業務大力投入,致業績下滑。報告期內,公司虧損4415.25萬元,其中醫藥電商及交易穩健發展、實現凈利潤1658.68萬元,中公網子公司的PBM業務虧損2724.68萬元,益康健康子公司的新健康業務虧損1180.45萬元,是由于公司加快大健康產業深度和廣度拓展投入、人員增加,致使銷售費用達1650萬元、同比增長362.8%,管理費用8697萬元、同比增長77.58%,其中研發投入1770萬元、同比增長41.78%。
當前公司正處于資源變現前夕的陣痛期,業績下滑的背后是優質資源的積累、產業地位的夯實、商業模式的升級:1、PBM醫?？刭M業務覆蓋范圍進一步擴大至全國24個省/直轄市的160余個地市、服務參保人群超過8億人,已經穩占大半壁江山,是國民健康數據的最大、最終匯集方;2、湛江模式開啟醫保基金管理先河,從單純的控費審核,延伸至醫保資金全權管理,行使基金預算分配、藥品評價體系的建立、藥品價格談判機制、丙類及增補藥品目錄的梳理、醫保支付價調整、全城參保人健康檔案的建立等重任,該模式已在遵義、襄陽、岳陽等數個城市鋪展開來,年內有望復制到30個城市,與醫療健康產業最大的甲方醫保局深度捆綁,海虹的產業地位發生了質的晉升;3、新健康福利保障業務,海虹國內唯一實現了PBM的落地,其本質是代表支付方,向藥企、醫院、商保議價,為C端爭取福利,在公司正內測的新健康APP平臺上,聯合了200多家藥企、140多家三甲醫院、19家商保機構,實現了藥品返現福利、醫療服務返現福利,我們預判年內新健康APP有望囤積數百萬實名認證用戶,實現B2G2C商業模式的升級。
海虹占據產業制高點的邏輯不變,業績下滑無礙長期投資價值,年內新健康收入及流水得以體現將驗證全新商業模式的可行性,維持“買入”評級!
中科金財:大金所全面上線 平臺端首戰告捷
中科金財 002657
研究機構：長江證券 分析師：馬先文 撰寫日期：2015-09-21
9月20日,中科金財參股的大連金融資產交易所揭牌上線,首日推出的兩款定向融資計劃產品瞬間售罄。
定位:輻射東北三省,資產資源豐富。大金所成立于2011年,擁有東北地區唯一一張由國務院頒發的“金融資產交易所”牌照(全國共9張),有望承擔東北三省各類金融資產的交易職責。從大金所的股權結構來看:1、大連產權交易所、大連市國有資產經營集團、三寰集團等國資共持股31%,實現政府端資產深度綁定;2、中科金財持股20%, 有望引入優質資產端及中小銀行資金端資源;3、浙江金融資產交易中心持股20%,可將“浙金所”成熟模式與“大金所”資源優勢完美融合;4、中鼎咨詢持股10%,其旗下的預付卡資源有望成為大金所產品重要的推廣渠道;5、高管持股9%,激勵充分,經營動力十足。
模式:搭建獨立平臺,提供多元服務。大金所作為中科金財在平臺端的重要部署,將全面銜接公司資產、資金兩端資源,構建互聯網金融生態圈,并有望為后續安金所的上線奠定堅實基礎。運作模式方面,大金所作為獨立平臺,掛牌產品流程與兩大交易所無異,在實現信息公開的基礎上,可為掛牌企業提供咨詢、投行、融資等增值服務,優化融資效率, 打造平臺品牌,盈利能力也隨之提升。
產品:收益穩健可靠,放量值得期待。大金所上線已推出大連市體育場館建設工程項目、普蘭店市治水工程項目兩款定向融資計劃產品,募資總額2.5億元,均為市政建設中的重點民生項目,收益率為7.3-7.5%, 并具有較強的流動性,5個交易日后即可通過轉讓專區自行掛牌轉讓, 兩款產品的第一批資產包上線后,瞬間售罄。此外,廣發銀行大連分行的不良資產處置產品已在大金所率先掛牌。我們預計,大金所平臺上線后,其移動端(微信、APP 等)產品亦有望迅速推出,占據C 端入口。
生態蓄勢待發,維持“買入”評級。公司牢牢卡位萬億資產端資源,奠定先發優勢;占據資產端、資產設計和發行三大核心業務鏈,盈利模式清晰;多層次合伙人機制靈活開放,精英踴躍加盟。大金所上線已拉開公司平臺端序幕,互聯網金融生態騰飛在即。預計2015-2017年EPS 為0.57元、0.76元、1.02元,維持推薦!
用友網絡:軟件轉型互聯網正順利進階!
用友網絡 600588
研究機構：長江證券 分析師：馬先文 撰寫日期：2015-08-31
高投入致使業績下滑,同時換來了軟件轉型互聯網戰略的順利進階,重點關注互聯網服務產品形式落地、線上用戶量、互聯網金融交易量等有效指標。由于公司對互聯網服務、互聯網金融大力投入2.1 億元,研發支出3.6 億, 同比增長24.7 %,新業務員工較年初增加約670人,報告期內公司收入15.15 億元微降2.5%,利潤虧損1.69 億元,而平淡的數字背后是“軟件+互聯網服務+互聯網金融”的戰略蹄疾步穩:
1、軟件業務,收入7.5 億同比降低9.16%,主要受公司加大分銷力度,以及大國企客戶上半年接受國資委檢查影響客戶拓展進度所致,其中高端NC 軟件收入2.8 億同比降低22%,中端優普U8\\U9 軟件收入2.93 億同比降低0.8%,低端暢捷通T 系列軟件收入1.92 億同比降低0.5%。另外公司加快軟件的互聯網化及SPS 專業服務運營,基于移動開發平臺,推出了大型企業的全員應用 “企業+”、中型企業“U8 魅力七劍”、小型企業T+ V12.0 等與多元云服務深度對接的產品,逐步實現軟件產品的“端化”發展;
2、互聯網服務,基于“易代賬”(小微企業代理記賬服務平臺)、“電商通” (電商數據接口和訂單中心服務)、“嘟嘟”(企業通信服務)、“企業空間” 和“工作圈”(中型、小型企業社交與協同工作服務)、“表魅”(報表及數據分析服務)、“友戶通”(用友客戶與數據公共服務)等近50 款多元化的企業互聯網服務,公司上半年積累32 萬線上客戶(其中暢捷通上半年積累超過26 萬企業客戶、100 萬個人用戶),較2014 年年末增長113%呈翻倍增長態勢。加之收購“秉鈞網絡”搶占數字營銷市場、成立超客網絡子公司、加強HR 云服務、電子發票等相關標的收購,發布暢捷通“好會計”、進銷存saas 應用的基礎上,預計全年實現80 萬線上客戶目標并非難事;
3、互聯網金融,企業支付/結算層面,暢捷支付的線下POS 收單交易額超過31 億元,同比增長46%,新增商戶7,686 家,累計商戶超過12,288 家,同比增長167%,且即將上線企業間支付,帶動交易量指數級增長;企業投資/理財層面,在暢捷支付企業間支付平臺運行成熟之后,年底或明年初有望發力U 網銀、U 保理、U 信貸等企業理財產品;企業征信/融資層面,定增項目用于企業征信,下半年有望與大型征信公司合作發力企業征信,上半年友金所累計交易金額8.7 億元(最新累計額14 億元),新增交易額7.53 億元,比2014 年底增長544%,用戶數71512 人,比2014 年年底增長328%,后續將在與平安大華、資管等金融對接、引入銀行卡直投、打通軟件產品引流客戶員工的“工資+”推出薪資理財服務、復用軟件數千家渠道商加速推廣等策略合力下,加速友金所交易量的上行。
當前市場泥沙俱下,在我們“進可攻、退可守”的投資組合中,用友網絡是“軟件轉型互聯網在落地”主線的杰出代表,其不斷上行的各項新業務指標,理應給予一定的估值溢價。我們重申《企業互聯網的真正王者!》深度報告中的觀點,即用友網絡在企業級市場具備諸多不可比擬的天然優勢:一是27 年來在企業ERP 市場積累的龐大B 端客戶基礎、產品、行業經驗,是其他企業包括BAT 在短期內無法復制的;二是在存量用戶互聯網化轉嫁、平臺構建生態、互聯網金融變現等行動上,均先同業一步?；诖?用友最有望成為中國最大的企業互聯網生態圈的締造者,優先分享數十萬億的實體互聯網經濟盛宴,具備長期投資價值,當前股價對應2015-2017 年PE 為46、33、25 倍,維持買入評級。
神州信息:土地兩權抵押試點 土地流轉推進加速
神州信息 000555
研究機構：長江證券 分析師：馬先文 撰寫日期：2015-08-26
推行土地“兩權”抵押試點,土地流轉加速,天量農村資產有望盤活。當前國家政策上鼓勵對農村土地和農民住房按照所有權、承包權、經營權三權分置并進行經營權流轉,以落實農村土地的用益物權、賦予農民更多財產權利,本次試點主要目標是做好農村承包土地(指耕地)的經營權和農民住房財產權(簡稱“兩權”)抵押貸款,加強農村金融服務。本次試點包含了兩大資產即“土地和住房”,土地方面:我國有耕地約20億畝,以海門市平均每畝可抵押貸款800元匡算,可盤活1.6萬億資產;住房方面:我國農戶總數約2.3億,因農村住房大量過剩,農村住房顯著超過農戶數,對應資產超過20萬億。兩權抵押貸款將顯著加速土地流轉,盤活海量的農村資產,巨大的市場已逐步開啟。
從土地確權延伸至農資流轉和農村互聯網金融,神州信息最大受益。公司收購的中農信達深耕農業信息化多年,是農地確權和土地流轉平臺的龍頭,同時收購農業物聯網旗碩科技51%股權,農業互聯網布局完善。公司有望在以下業務上充分受益:1、根據國務院12年底發布的政策規定,未來5年農村土地承包經營權確權登記頒證工作必須完成,我們預計14~18年是土地確權需求高峰期,公司與河北省簽訂戰略合作協議,該模式在全國各省有望復制;2、當前土地流轉市場已經啟動,公司已經具備功能完備的農地產權交易流轉平臺,承建的河北省首批農村產權流轉交易中心已于7月上線,并且實現河6個交易中心的農村產權流轉交易信息共享、互聯互通,以平鄉縣農村產權交易中心為例,截至7月8號,土地承包經營權掛牌成功交易18家,涉及土地1500畝,價值1300萬元,后續隨著交易中心的增加和土地流轉的活躍,線上規模有望迅速做大,公司聯合當地政府建立合作運營平臺,有望通過交易傭金等進行盈利;3、當前“兩權”抵押已經貸款開始試點,后續成熟推廣后公司基于平臺優勢切入農村互聯網征信、金融服務可謂順其自然,同時農資營銷、農產品流通業務可多點開花。
投資建議:公司已經實現了從產品化到平臺化的升級,其農業云平臺、金融云平臺價值巨大,未來醫療大數據變現值得期待。當前公司股價顯著低于其再融資發行底價58.10,具備一定的安全邊際,且IT國產化和農業信息化業務有望爆發,預計15~17年EPS分別為0.99、1.39和1.93元,對于PE分別為49、35、25倍,維持“買入”評級。
衛士通:信息安全航母再加速
衛士通 002268
研究機構：長江證券 分析師：馬先文 撰寫日期：2015-09-10
政策驅動+需求提升,密碼龍頭重回發展快車道。
衛士通是密碼和安全集成領域龍頭,通過收購三零瑞通等三家公司初步打造從算法到產品、服務的完整產業鏈,綜合競爭能力進一步增強。隨著保密產品的逐步恢復,同時充分發揮和集成等業務的協同效應,疊加當前政策加碼和需求提升雙輪驅動行業景氣向上,公司憑借核心密碼技術、最高級別、最全的安全資質、黨政軍等優質客戶資源和產業化優勢將最大分享行業高景氣紅利,已開啟新一輪的高增長。
定增30億打造技術支撐和業務爆點。
公司當前面臨著市場空間巨大、需求緊迫的良好發展機遇,計劃募資30億投入新型商用密碼系列產品產業化及國際化等五大項目,大力的投入將從多個維度促進公司的成長再提速:1)技術層面,進一步拉近和國外廠商差距甚至完成超越,為國產化替代打下基礎;2)產業化層面,加強密碼技術的產品化能力,豐富如智能移動終端、國產自主安全終端、安全芯片等產品線,突破產業化瓶頸;3)業務層面,模式全新升級,從B端客戶轉向B+C端,從專用產品升級至行業解決方案,徹底打開盈利空間。
國企改革起航,向信息安全旗艦企業邁進。
電科集團組建網絡安全子集團大力發展信息安全產業,同時四川省強力支持,網安子集團的愿景是打造中國信息安全的旗艦企業,而公司作為中國網安旗下唯一的信息安全上市平臺,將充分發揮平臺整合作用。公司對三零瑞通等三家公司的收購僅僅是開始,網安子集團旗下依然有著大量的現有的資產和培育資產,未來資產注入和其他外延收購將成為公司發展的新常態,助力公司朝信息安全旗艦企業邁進。預計公司2015-2017年EPS分別為0.58、0.93和1.39元,對應PE分別為68倍、42倍和28倍,維持“買入”評級。
網宿科技:未雨綢繆全面升級 二次點火加速再啟
網宿科技 300017
研究機構：長江證券 分析師：馬先文 撰寫日期：2015-10-08
CDN龍頭布局第三次跨越。
網宿科技無論從營收、凈利潤、節點數、服務器數量、運營帶寬等各項可比指標來看均是我國CDN行業絕對的龍頭,尤其近三年復合增速約100%極為罕見。當前市場擔心其或將面臨業績和估值的雙殺,但我們認為公司當前CDN業務高增長同時已未雨綢繆全面升級云計算,可謂舊力未衰、新力已蓄,業績或超預期的同時云社區平臺有望提升公司估值水平,投資價值凸顯。
行業高景氣延續,份額提升有望。
我們判斷網宿的CDN業務將在以下兩個維度的共同驅動下延續高速成長:1、行業層面,網絡視頻清晰度提升、智能電視的普及、移動互聯網和云計算的飛速發展驅動互聯網流量高速增長,CDN行業高景氣度延續;2、公司層面,網宿以技術優勢、穩定的運營和創新業務的推廣,且行業規模效應顯著,其龍頭地位進一步鞏固,市場份額有望繼續提升。
戰略全面升級,開啟云計算新篇章。
在原有良好的技術積累和資源儲備之上,公司擬定增募資36億投入三大項目,有望實現戰略升級開啟云計算新篇章:1、國際化將橫向擴展公司CDN市場邊際,分享全球尤其是新興市場CDN行業高增長紅利;2、私有云服務和云安全是公司云技術產品化的兩大方向,有望將云計算、云存儲、云安全等多項云技術實現價值變現;3、社區云平臺卡位我國重度應用興起之勢,打造開放式多方共贏平臺切入4K視頻、云游戲、虛擬現實、在線教育、在線醫療等領域,隨著用戶付費習慣的快速培育,其成長空間和商業落地可期。
業績無虞鑄就安全邊際,二次升級長期或可持續。
公司傳統CDN業務將延續高增長勢頭,業績高增長無憂,另一方面戰略升級至云計算有望開啟新的增長引擎,中長期成長可期。預計公司15、16年EPS分別為1.12、1.82元,對應PE分別為47、29倍,維持“買入”評級。
藍鼎控股:擬剝離虧損資產 輕車前行于發展快車道
藍鼎控股 000971
研究機構：長江證券 分析師：馬先文 撰寫日期：2015-09-11
藍鼎控股發布重大關聯交易的提示性公告,公司正籌劃出售湖北邁亞毛紡有限公司(以下簡稱“邁亞毛紡”)100%股權以及債權事項。
有望剝離嚴重虧損資產,消除公司經營負擔。當前國內經濟面臨下行壓力,公司的傳統毛紡面料業務受行業需求增長放緩、綜合成本持續上升等因素影響嚴重,公司剩余的精紡呢絨業務2015年上半年凈利潤為虧損1710萬,考慮以下因素,我們判斷公司傳統業務前景堪憂:1、需求不旺,且由于處在產業鏈弱勢地位、規模較小、議價能力弱等因素影響,公司接單量不達設計產能;2、生產成本持續上升;3、公司廠區分散,能耗城成本較高。我們判斷公司傳統業務將持續拖累公司業績。而剝離該部分業務后,將有利于上市公司消除負擔,輕松轉型。公司本次資產轉讓實施的前提條件包含“完成對吉林省高升科技有限公司(以下簡稱“高升科技”)工商變更登記”,若本次交易完成,公司將徹底由紡織業轉型至新興的互聯網業務,發展前景可期。
充分分享互聯網高速發展紅利,新興業務有望爆發。公司轉型后主營業務為“IDC+CDN+APM”業務,其中APM業務短期沒有收入和利潤要求,而其他兩類業務有望高速增長:1)依據IDC圈預測,2016年IDC行業增速有望達到30%以上。而未來互聯網蓬勃發展、云計算的加速落地和國外云計算巨頭紛紛借力國內IDC企業發展等因素驅動將持續驅動行業高增長。高升科技在全國有很好的IDC資源布局,作為第三方IDC服務商憑借其獨立性、可定制化和更優質的服務和電信運營商形成互補,注入后在品牌影響力、融資渠道、宣傳和關注度等方面將發生質的飛越;2)公司CDN業務后勁十足,即將迎來爆發。CDN按流量付費,收入與互聯網流量正相關,受益互聯網高速發展,中國互聯網流量未來數年將延續高增長。高升憑借其行業領先的節點和帶寬資源、技術領先的加速平臺和專業的技術和銷售團隊等優勢有望充分把握發展良機,迅速將CDN業務做大做強。
盈利預測:我們看好公司的爆發式增長,預計15-17年EPS(考慮攤薄)為0.18、0.36和0.67元,維持“買入”評級。
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