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新大陸pos機me30
[摘要]
投資要點：
事件：2017年7月8日新大陸公告總經理劉清濤先生因個人原因申請辭去公司總經理職務，其辭職后不再擔任公司其他職務。
推測前期已完成的小幅減持實際為人才結構優化的先導信號。劉清濤本人持有公司股份45萬股，占比為0.045%。2017年6月28日，公司收到劉清濤先生通知，劉清濤先生于2017年6月28日通過深圳證券交易所集中競價方式減持其持有的公司股份11萬股，占公司總股本的0.0117%。本次減持后，劉清濤先生持有公司股份34萬股，同時且生承諾在離職后半年內，不轉讓其持有的公司股份。目前今年減持額度使用完畢后，預計未來新總經理將與創新業務有關。推測來源是，收單和智能POS運營已經是重大業務增量。
支付硬件領軍走向商戶服務運維網絡，收單利潤是第一次利潤驗證，體現在2016年四季度到2017年一季度。2014年新大陸提出向服務運維轉型的全新戰略，2015年補進核心收單牌照公司國通星驛，2016年國通星驛業務規模迅速增長，全年總交易流水達到3000億元左右，12月份交易流水排名上升至第12位，目前星驛服覆蓋商戶接近70萬家。收單業務快速增長對業績提供強有力支撐，新大陸2016年凈利潤同比增長38%，2017年一季度凈利潤同比增長207%!預計公司單月流水自去年底至今始終保持穩定增長，收單業務2017年快速增長可期。
支付硬件領軍走向商戶運維網絡，收單智能化將是第二次利潤驗證，預計體現在2017四季度到2019年。2017年線下掃碼付的不斷普及，支付產業進入全面升的階段。目前智能POS在中、高端商戶已經開始出現大規模替代傳統POS的現象。2014年智能POS產品概念推出，2015年實現10萬臺左右銷量，2016年市場銷量達到約100萬臺，2017年預計市場銷量達到300萬臺，根據央行發布的數據截至2016年末全國聯網POS機具達到2453萬臺，我們預計未來三年智能POS銷售將會持續收益線下替換和新增商戶。公司目前已經具備了智能POS的生產、維護、運維以及開展商戶增值服務的能力，配合定增項目，未來致力于覆蓋300萬家商戶。若新大陸智能pos運營順利，收單、消費金融、信息化運營均各自可依賴pos網絡收取運營費用。我們預計百萬級別智能pos商戶網絡對應12億元毛利。
維持買入評級和盈利預測。1）隨著智能化的普及，我們預計線下支付終端替代空間巨大，而新大陸目前業務均是向智能POS運維推進，我們預計新任高管有可能具備相關背景。2）預計公司2017-2019凈利潤為6.82/8.49/11.07億元，每股EPS為0.73/0.90/1.18元，對應2017年31倍。預計公司2017-2019年營業收入為46.59/56.79/65.43億元。3）采用分部估值方法公司穩健市值為211億元；考慮到公司房地產業務2018年占比下降2019年終止，金融服務業務占比提升，我們給予公司長期目標市值280億。維持“買入”評級。
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